智能停车场管理系统行业——被人工智能技术托起的一颗“明珠”


报告摘要

供需矛盾突出,停车位缺口严重。随着汽车保有量的提升和城市化发展,传统停车场难以解决停车难,停车时间长,停车场利用率地的痛点。传统停车管理系统效率低下,资源配置率低,管理不到位,造成资源浪费。

智能停车系统初露头角,预期市场达数十万亿。随着传统停车行业的更迭,智慧停车系统已步入众多资本大佬的视野。整个智能停车系统中数据中心处理系统是核心,掌握核心技术就掌握了步入行业的银钥匙。而市场的金钥匙依旧是线下资源的控制,如果说技术是各企业科研技术的竞争,那么线下资源就是企业背景和资本的竞争。

除了核心资源壁垒,作者认为市场中忽略了资质的壁垒。主要的政策壁垒包括但并不限于住房和城乡建设部颁发的《公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质》 。

2015年至今上至中央顶层战略,下至各地方颁布各《办法》都在政策上为智能停车管理系统行业给予一定的政策优势。智慧停车是各级政府、企业和民众多方共赢的必然选择,也是社会资源配置优化的必经之路。

未来该行业的发展将会围绕着“四化”即无人化、人性化、联网化和定制化发展,其不再仅需要满足简单的车辆进出,更需要针对不同停车场满足多样的停车需求。


一、传统停车场难以为继,供需矛盾突出

1、供需矛盾突出,停车位缺口严重。

最近十几年我国城市机动车平均增速在10%-15%。2017年全国汽车产销量近3,000万辆,列全球第一。2017年全国民用汽车保有量21743万辆(包括三轮汽车和低速货车820万辆),比上年末增长11.8%,其中私人汽车保有量18695万辆,增长12.9%。民用轿车保有量12185万辆,增长12.0%,其中私人轿车11416万辆,增长12.5%。

城市停车位稀缺,市场缺口大。我国是一个汽车大国,自2007 年开始,我国机动车保有量一直以平均2.2%左右的季度环比增长率不断上升,截止2017 年12 月,我国机动车保有量为3.1 亿辆。不与的高速增长相比,城市里停车场的数量增长较为缓慢,根据国家发改委公布的数据,目前我国大城市小汽车不停车位的平均比例约为1:0.8,中小城市约为1:0.5,不发达国家1:1.3 相比,我国停车位比例严重偏低,我国停车位缺口保守估计超过5000万个并持续增多。

2、传统模式难以为继,智慧停车系统产业喜迎春天。

2017年我国停车缺口率达到50%,而平均空置率也达到51.3%,现有的车位并没有充分利用起来。ETCP其中,上海和重庆的现有车位使用率分别只有40%和48%。假若能够将这两个城市的车位使用率提升到80%,到2019年,即使不再新建停车场,也能满足城市对车位的全部需求。因此,提高车位利用率对于缓解停车矛盾的重要性,绝不亚于新建停车场。其次,各个停车场独立下运营,停车数据无法共享。无法整合城市泊位资源实现智能化泊位查询、预定,无法统筹停车资源,这也是导致空置率高的一项因素。

效率低下,管理不到位是促进产业升级的一个动因。传统停车场大多停留在人工收费、人工管理的经营模式,从管理水平来看基本在20-30车位/人,相比日本的200-300车位/人和台湾的50-100车位/人差距明显。在设备上,大多采用传统的刷卡取票方式,付现找零等效率低下。从客户角度分析,停车体验差相当普遍,停车场管理比较混乱,车主难以及时找到足够的场内引导信息和导航,致使有车位却难以找到;除此之外停车场内部空间打,难以辨别位置,车主难以及时找到自己车子。


二、智能停车场市场空间可观,智能管理系统初露头角

1、停车场主要类型

2、平面停车场的转型在更新停车系统。

对于已有的停车场而言,目前大多平面停车场为地下停车场。如果短期内进行升级改造为机械停车场系统,停车场前期投资成本较高,停车产业运营回报期较长。对参与方的资金实力要求较高,成本过高,并且很长时间难以回收成本;机械停车场系统需要一定的技术支撑,而技术壁垒很难打破。因此,对于已有传统停车场而言更新智能管理系统能有有效的解决其目前“痛点”。

智慧停车系统包括出入口感应系统、场内管理系统、缴费系统、运营管理系统等。出入口感应中,识别技术是核心也是传统停车场最重要的组成部分,而出入口识别结束包括视频识别、ETC、蓝牙远距离识别等,随着视频车识别率的提高,未来视频车牌识别免停技术将是主流。场内管理系统包括车位引导系统、反向寻车系统、视频监控系统等。而与支付宝、微信等结合的线上支付是缴费系统的主流趋势。

在智能停车管理系统中核心是数据中心处理系统,所以该部分处于整个系统的核心与关键位置。同时车位信息采集的准确性、实时性决定了整个智能停车场管理系统的性能,与其他各大系统之间产生信息的交互。各个子系统检测与检测到的信息经过自身处理之后,把数据提交到数据中心进行会从,数据中心处理系统将数据处理好之后再下发到对应子系统。

而基于“互联网+停车”的思维,大多数公司将数据处理放置于云端,做成平台的形式。不仅将车与停车场连接起来,也将车与手机终端连接起来。加快收付款速度,提升停车效率,有助于推进智慧城市发展。

6000万的停车位缺口,数十万亿的产业估值。 根据《2017-2022年中国智能交通行业现状分析及发展前景预测报告》2017年智能停车系统市场规模有近80亿,预计每年按约15%的速度增长。2009-2017年,中国智慧停车行业的市场规模逐年递增,从2009年的11.5亿元到2016年的62亿元,7年间的市场规模翻了5倍多,增长速度较快。

3、智能停车系统管理系统市场角逐激烈

市场上一般有三类平台厂家,一类来自于传统的停车场设备供应商,云停车系统中相关的信息比较全面,云平台甚至可以控制场库内的设备,通过智能化应用操作和良好的客户体验来吸引用户,类似捷顺、安居宝、ETCP通过设备进驻掌握了大量的线下停车场资源;另外一类来自于互联网公司,一般仅仅收集场库的出入车辆的信息,从而收集场库的空余车位数量,最终发布到APP,对用户进行停车诱导,并通过减免停车费来提高用户的粘度,再通过对用户进行数据挖掘,以及从和场库周边商家的业务融合中获得盈利,比如类似丁丁停车此类通过智能硬件、线上提供服务;还有一类是停车管理公司,拥有停车场资源。

“互联网+智慧停车”期待覆盖包括经营性及非经营性所有类型停车场,致力解决商圈、医院等停车难点区域,全方位智慧解决城市停车问题,助力智慧交通及智慧城市升级。在盈利模式上,停车APP可以通过整合汽车保险、维修保养、加油等资源,参与到汽车后市场的多个环节。但真正的命脉在于线下资源的争夺和技术的壁垒。

目前整个行业处于过渡期,正在从初级阶段向高级阶段转型过程。参与竞争的企业有两类:一类是互联网创业企业,如ETCP,通过免费赠送设备来“跑马圈地”争夺停车场资源;另一类是具备资金有事的停车设备制造商,如立方控股,借助沉淀下来的停车场客户和渠道资源介入停车运营。从发展趋势来看,后者更具备竞争优势:

一是政府的主导和推动,导致城市停车规模越来越大。故对企业的要求业业越来越高,对当前已有集成能力的集成商而言在这一波浪潮中无疑已经抢占先机。

二是设备制造企业即具备技术优势也有服务,会持续获利,但毛利会随竞争加剧而下降。

三是相对于互联往企业而言,有政府背景和整合能力的集成商有可能会发展成为区域性老大,独占整个区域市场并进行建设运营,成为政府交通信息的服务供应商。


除了新三板从A股和非上市企业中分别摘取优质企业分析如下:

捷顺科技(002609):躬耕智能停车业务

深圳市捷顺科技实业股份有限公司成立于1992年,拥有两个专业生产基地,10个研发中心,130多家分支机构,服务于中国各大城市和全球100多个国家、地区。公司致力于智慧停车、智慧社区和智慧商业生态环境建设,是出入口智能管理和智慧生态环境建设的开创者和引领者。

公司亮点:

系统全面的布局助力智能停车业务发展 公司的产品线涵盖各类软硬件产品,包括捷停车及捷生活APP、停车场智能硬件、智能门禁、通道闸、城市级智能一卡通系统、停车场智能管理平台、智慧商业O2O运营平台等。各类软硬件产品之间实现充分互联、互通和第三方资源接入,具备强大的平台和数据整合能力。

牵手华为,持续深耕智慧停车业务,布局下一代物联网 2017年9月5日,公司与华为签订合作备忘录,将公司的前端智能感知设备、智慧停车管理平台与华为的NB-IoT通信技术和OceanConnectIoT平台无缝对接,为城市停车管理及车主提供端到端解决方案。与华为的技术合作推动M2M技术,为发展智能城市铺路。

资本介入推波助澜 2017年8月底公司增资上海雅丰,持股比例增至64%,进一步丰富公司在智慧停车的全生态解决方案。2018年2月目前公司智慧停车业务已进入全国20多个城市。9月,公司打造的全国首个“银联无感支付”停车场在深圳宝安机场上线。公司现已全面实现人行、车行硬件的互联网化、智能化,每天线上停车费交易数达10万多次。


ETCP :率先占据行业龙头地位

ETCP是智慧停车行业领军品牌,于2012年在北京成立,员工规模数千人,企业市值近百亿元, 2015年起,ETCP率先在行业内提出对停车场以免费提供全套智慧停车软硬件系统、终身免费维保、终身免费升级的“三免”模式,业务覆盖中国一二线核心城市30余座。

公司亮点:

拥有充足的线下资源 ETCP在中国拥有合作停车场超过5000家,已密集覆盖大型商业综合体、写字楼、中高端社区、大型公共交通枢纽、机场等停车高发区域。覆盖车位200余万,安装车道超过1.5万条;日均覆盖独立车主超过150万,月停车交易超过3500万笔。业务规模化在中国乃至全球首屈一指,遥遥领先。

资本实力不容小觑 2015年6月,ETCP获得经纬中国、源码资本、易车网、海纳亚洲(SIG)、千合资本等国内外多家知名创投基金和个人共计5200万美元A轮投资,创造中国智慧停车行业最大融资金额记录。2016年8月,ETCP获得万达集团独家投资B轮15.5亿元,再创行业融资新高。A轮和B轮共计完成融资近20亿元的ETCP,资本实力为全球智慧停车行业之最。

多方合作共同发展 在ETCP众多合作伙伴中,百度、阿里巴巴、腾讯三大互联网巨头公司赫然在列,更有万达集团、建设银行、民生银行、招商银行、金地集团、美团、飞凡网、龙湖地产、万科物业、物美集团等各行业巨擘深度战略合作。


三、行业壁垒与政策春风是核心推动力

1、行业壁垒分析

(1)核心资源壁垒

停车场管理系统的核心资源在于线下资源的争夺,只有优先掌握线下资源的企业才有话语权。而线下资源的争取与企业的背景以及财力都有很大的关系。在这种条件下拥有政府背景的企业就很容易夺标,但就目前市场而言整个市场还是一片红海。

(2)资质壁垒

住房和城乡建设部对从事公路交通工程信息系统建设企业实施资质管理制度,工业和信息化部对从事计算机信息系统集成开发的企业也实行资质管理制度。承包公路交通工程通信、监控、收费综合系统的企业必须获得住房和城乡建设部颁发的《公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质》,申请从业资质企业须具有符合规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和施工业绩等方面的要求,这是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒。

原信息产业部从 2000 年开始建立计算机信息系统集成资质管理制度,制定并发布了《计算机信息系统集成资质管理办法(试行)》。该办法规定,计算机信息系统集成企业必须具备规定的从事计算机信息系统集成的全方位的综合能力,包括技术水平、管理水平、服务水平、质量保证能力、技术装备、系统建设质量、人员构成与素质、经营业绩、资产状况等众多要素,并通过原信息产业部授权的第三方认证机构的认证,才能向信息产业主管部门申报《计算机信息系统集成资质证书》。系统集成企业必须不断改善自身的综合实力,才能取得并维持计算机信息系统集成业务资质。另外,从事本行业的一些机电工程安装业务还需取得相应的机电设备安装工程专业承包企业资质。包括但不限于上述规定是国家相关部门对本行业从业资质的要求,是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒。

(3)技术壁垒

智慧停车行业是技术密集型产业,业务涉及信息技术、数据通信传输技术、电子传感技术、控制技术、计算机技术及交通工程等多项高新技术领域,对综合技术水平要求较高。系统集成企业是否掌握了从事相关系统集成项目的专有技术,是否具备了将技术、设备、软件进行有效集成的能力,是其参与市场竞争并获取成功的重要因素。这就要求行业公司在技术上具有一定实力,能综合多种学科、多种高新技术成果。所以智慧停车行业特殊的技术壁垒是进入本行业的重要障碍。

2、政策土壤

2015年以来,中国智慧停车政策相继落地,为该行业提供强有力的政策支持。早在2015年8月3日,国家发改委公布了《关于加强城市停车设施建设的指导意见》。自《意见》发布以后,国家密集出台智慧停车产业相关政策,通过引进社会资本,盘活智慧停车行业资产,加大金融支持力度来推动现有停车场的商业化,鼓励增加车位的供应量,并提升停车场智能水平。这一系列的利好政策无不说明智慧停车行业已迎来发展黄金期。

除了中央,各地方也发布相关办法促进智慧停车系统行业发展。值得一提的是,2017年10月11日,深圳市发改委等7个部门联合下发《深圳市加强停车设施建设工作实施意见》,从用地保障、简化审批、投融资模式、智能化、标准体系等创新模式缓解停车供需矛盾,推动停车产业链发展。

截至2020年,深圳预计新增40万(含配建类35万)个以上停车位,停车产业规模达到300亿元以上,实现全市停车数据联网和动态信息发布,率先构建国内首个城市级智慧停车体系,培育一批国内行业领军企业。

近年来,国家以及地方政府对智慧停车的政策扶持在一定程度上推动了该产业的快速发展,再加上日渐增加的停车需求,使得智慧停车行业步入发展黄金期。无论从政府角度出发还是从民生角度出发,智慧停车的市场都具有广大的前景,是一个万亿级的市场。智慧停车是各地政府、企业和民众多方共赢的必然选择,也是优化社会资源配置、提升城市形象、推动产业升级和促进生态文明城市建设的必经之途,具有良好的发展前景。

3.、行业与上、下游行业的关系

电子类、五金塑料类材料行业为停车场管理及控制行业的上游行业,业务对上游行业的依赖程度不高,上游行业属于充分竞争行业,原材料采购供应方面不存在瓶颈问题。

下游需求主要来自于物业管理、企事业单位、交通运输、公共场所等领域。上述领域相关行业的停车需求决定了停车场管理及控制行业的市场容量及发展方向,而下游行业的停车需求的变化主要由国民经济的发展程度、城镇化进程、民用车辆保有量等宏观因素所决定。


四、未来发展“四化”,布局智慧城市

1、停车场智能管理系统发展趋势

随着科技的进步、停车供需缺口的矛盾,停车场领域的智能化改造需求仍然较为充分,体现了“智慧城市”的未来导向。未来行业发展的方向主要体现在无人化、人性化、联网化和定制化四个方面。

(1)无人化

未来随着人力资源成本的提升, 停车场将向无人值守、自助缴费的方向发展。无人值守智能收费系统,可以代替人工收费完全实现无人值守,该系统可实现移动支付、硬纸币接收及找零等功能。由于人力成本高以及技术发展成熟,停车场无人值守自助缴费系统在欧美发达地区应用较为广泛, 随着人力成本的进一步提升以及科技的进一步发展,无人值守停车场预计也将在我国得到进一步普及。

(2)人性化

在停车场智能管理系统设计上, 工程开发人员更多基于便捷性和车辆人员安全进行考量。停车场管理系统人性化设计主要体现在以下几点:第一,人机的交互及互动性增强,例如在手机上实现缴费、预约停车等功能。第二,基于停车大数据而进行人性化推广的商业模式将进一步普及,例如消费折扣管理、 VIP 积分管理等。第三,基于车位的精确诱导,借助多媒体信息发布和显示,可以直接显示停车场空余车位的位置, 从而帮助驾驶人员快速寻找到停车位, 提高停车效率。

(3)联网化

停车场的联网化体现在停车场的管控通过联网共享数据,以打破信息孤岛,建设智慧停车物联网平台,实现停车诱导、车位预定、电子自助付费、快速出入等功能。 通过联网技术, 可以实现全城甚至全国的数据共享。 随着云技术的应用,停车场通过物联网和云计算技术来实现车位预定、停车导航、在线支付、错时停车等功能,从而提高停车服务质量和智能化管理水平。

(4)定制化

通常根据停车场的服务对象不同,可将停车场分为公共停车场、配建停车场和专用停车场。不同应用领域的停车场对系统软、硬件要求也有所差异。以商业地产配套建设的停车场为例, 客户一般要求停车场智能管理系统能够接入客户的内部信息管理系统,满足其客户积分管理兑换、内部进出客户数据分析、管理报表等各类管理要求。

在智能交通建设日趋推进和市场需求不断扩大的情形下, 停车场相关产品不仅需要能满足简单的车辆进出,更需要能针对不同停车场景满足多样化停车需求。因此定制化服务日益成为停车场智能管理系统发展的一大趋势。

3、新三板有关企业概况统计